O Grupo Pão de Açúcar (GPA), listado na B3 sob o ticker PCAR3, anunciou o protocolo de pedido de registro para uma nova oferta pública de ações, após aprovação em reunião do conselho. A oferta inicial compreende 140 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de ampliação para um total de 280 milhões de ações. Este movimento estratégico do GPA poderia alcançar uma captação de até R$ 1,008 bilhão, considerando o preço atual das ações. A companhia destaca que os recursos serão utilizados para a redução significativa de sua alavancagem financeira, com o pré-pagamento de contratos financeiros relevantes.
A oferta será dirigida exclusivamente a investidores profissionais, assegurando-lhes o direito de preferência na subscrição das ações. A precificação da operação está agendada para 13 de março e contará com a coordenação de renomadas instituições financeiras, incluindo o Banco Itaú BBA como líder da transação.
Paralelamente, o GPA tomou a decisão de interromper a divulgação da margem Ebitda ajustada previamente projetada para o ano em curso, mas mantém seu plano de expansão que prevê a abertura de 168 novas lojas nos próximos anos. A estratégia aponta para um enfoque no crescimento e fortalecimento da presença de mercado do grupo.
A medida adotada pelo GPA reflete um esforço contínuo para melhorar sua estrutura de capital e reforçar sua posição no mercado varejista. Os investidores aguardam com expectativa os desdobramentos dessa oferta pública, que promete ser um passo significativo na trajetória financeira do grupo.